一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
三船敏郎 岩下志麻 高桥悦史 寺田农 乙羽信子 望月優子 吉村实子 冈田可爱 神山繁 天本英世 花泽德卫 岸田森 砂塚秀夫 左卜全 睦五郎 草野大悟 富田仲次郎 常田富士男 浜村淳 堺左千夫 山本廉 长谷川弘 三户部须惠 地井武男 阿知波信介 田中浩 中谷一郎 伊藤雄之助 田村高广
团时郎 西田健 根上淳 池田骏介 塚本信夫 不破万作 岸田森 榊原留美 川口英树 岩崎和子 藤田进 佐原健二
高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片冈五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 盐泽登代路 冲田骏一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川阳一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 团时朗
梶芽衣子 原田芳雄 伊丹十三 吉行和子 岸田森 安部彻 山本麟一 南原宏治 沟口舜亮
谷奈绪美 坂本长利
吉田羊 中岛葵 谷奈绪美
谷奈绪美 坂本长利 远藤宪一 石津康彦 八代康二 高桥明
谷奈绪美 吉田辉雄 贺川雪绘 岡田千代 一星ケミ
藤龙也 松田英子 松井康子 芹明香 小林加奈枝
宫下顺子 芹明香 丘奈保美
渡哲也 梅宫辰夫 多岐川裕美 池玲子 芹明香
芹明香 花柳幻舟 宫下顺子
山本ゆう
上田紗奈
金艺娜 正勋
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美女
朱丽叶·马尔奎斯 詹姆斯·伍兹 琦普·帕杜 托马斯·阿拉纳 迈克尔·拉帕波特 罗莎里奥·道森 艾恩·格拉法德 艾赛亚·华盛顿 夏延·西尔弗 Kam Heskin Natalie Taylor 肖恩·道格拉斯 雪莉·萝丝 大卫·艾伦·格拉夫 李善喜
今市暁子
蜜桃
艾德薇姬·芬妮齐 阿尔贝托·廖内洛 阿尔多·马奇奥内 欧嘉·布赖尔斯 阿尔瓦罗·维塔利 Erna Schurer 米歇尔·加米诺 马里奥·卡卢特鲁托 Giacomo Rizzo Fiammetta Baralla 吉安弗兰科·巴拉 Lars Bloch Sabina De Guida 丽雅·德·西蒙娜 阿德里亚娜·法切蒂
童宁 黄静 波子 蔡达华 钱耀荣
艾德薇姬·芬妮齐 Edwige Fenech Alvaro Vitali Marzio Honorato
阿特·加芬克尔 泰莉莎·拉塞尔 哈威·凯特尔 丹尼尔·梅西 格尔坦·克劳伯 戴娜·吉莱斯皮
演员：山本ゆう
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演员：上田紗奈
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