肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯
演员：泰莉莎·帕尔墨 米希尔·赫伊斯曼 萨姆·里德 梅芙·德莫迪 约翰·沃特斯 瑞米·许 西蒙娜·凯塞尔 凯瑞·阿姆斯特朗 凯蒂·麦康奈尔 杰西卡·克拉克 玛丽莎·拉蒙尼卡 理查德·戴维斯 扎拉·迈克尔斯 安吉·特里克 卡玛·莎伦 米切尔·巴特尔
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演员：斯坦尼斯拉斯·莫哈 西尔维·泰斯蒂 奥利维亚·波纳梅 莉莲娜·罗维埃 弗朗科西斯·博汀 奥萝尔·克莱芒 Vanessa Larré Samuel Tasinaje Jean Borodine 安娜·穆格拉利斯 贝热尼丝·贝乔 Adeline Chaudron Sophie Assante Christopher Gendreau Sébastien Haddouk
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